- Kartoteki>Odbiorcy>Zbiorczy (z dowodami dostaw i zwrotów) lub Bezpośredni (bez dowodów dostaw i zwrotów).
- [Ins]-Dodaj – dodajemy nowego odbiorcę, [Ent]-Wybierz edytujemy odbiorcę już wprowadzonego.
- Wprowadzamy dane odbiorcy w zakładce FIRMA:
- Nazwa skrócona – pole widoczne w cały programie nie drukuje się na dokumentach
- Nazwa pełna 1,2,3, adres(ulica), kod miasto, NIP – drukuj się na dokumentach.
- Telefon – numer kontaktowy z odbiorcą
Miejsce dostawy:
- Nazwa – wpisiujemy miejsce do którego dostarczamy
- Adres – ulica miejsca dostawy
- Kod Miasto – miejsca dostawy
Grupa – możliwość wybranie grupy odbiorców (np. Sklepy własne).
Sklep własny – zaznaczamy jeśli odbiorca jest naszym sklepem własnym.
Odbiorca z Unii Europejskiej – zaznaczamy gdy odbiorca jest z Unii Europejskiej
Wydruk faktur w Euro – zaznaczamy gdy odbiorca z Uni Europejskiej ma mieć drukowane faktury w EURO.
- CENNIKI I RABATY:
- Wybierz Cennik z listy– przypisujemy odbiorcy odpowiedni cennik,
- Forma Rabatu – możliwość przypisania rabatu stałego lub z tablicy rabatowej,
- Blokada sprzedaży – TAK blokuje możliwość wystawiania dokumentów gdy mamy przeterminowene płatności, trzy opcje do wyboru (limit zł, limito ilości dok przeterminowanych, lub limit dni po terminie płatności),
- Forma płatności – wybieramy formę płatności dla odbiorcy(np gotówka, przelew),
- Termin zapłaty ilość dni – ustawiamy ile dni odbiorca na zapłacenie faktury,
- Konto bankowe Nasze – ustawiamy konto do wpłat dla odbiorcy, jeśli jest kilka kont bankowych,
- DOKUMENTY SPRZEDAŻY:
- Typ dokumentu – domyślnie faktura VAT, możliwość wyboru faktura wewnętrzna lub dowód przesunięcia.
- Okres rozliczeń dla dokumentów zbiorczych – wybieramy do jakiego dnia mają być zbierane dowody dostaw i dowody zwrotów.
- Wpis dokumentów do rejestru sprzedaż – TAK wpisuje do rejestru VAT, NIE wpisuje do rejestru VAT.
- DZ wlicz do zbiorówki – TAK wystawia fakturę zbiorczą z dokumentów dostawy pomniejszoną o dokumenty zwrotu (jeśli wystąpią ujemne ilości wystawiany jest auto DZ), jeśli mamy zaznaczony Z ujemnych ilości utwórz FK utworzy fakturę korygującą (bark auto DZ). NIE tworzy fakturę tylko z dowodów dostaw, jeśli mamy zaznaczone Utwórz faktury korygujące z DZ tworzy nam automatycznie korektę z dowodów zwrotu.
.
Potrzebujesz pomocy?
Zapraszamy do kontaktu wypełniając formularz poniżej. Odpowiemy na pytania najszybciej jak to możliwe.